Лео и Тиг снова отправляются в большое приключение. На этот раз их ждёт далёкая дорога на Байкал. Маленькая нерпа по имени Луфи потерялась и не может найти дорогу домой. Друзья решают помочь ей вернуться к родному озеру, ведь без неё там всем очень грустно.

Путешествие оказывается совсем не простым. По дороге Лео и Тиг встречают необычных новых знакомых. Сначала им попадается весёлая красная панда Джу - она ловко прыгает по деревьям и всегда знает, где растут самые вкусные бамбуковые побеги. Потом к компании присоединяется царь обезьян Укун. Он немного хвастливый, но очень сильный и умеет здорово лазить по скалам. Вместе они становятся настоящей командой.

Но на пути возникает серьёзная опасность. Злой и гордый вождь табуна коней Тенгри-Хан тоже узнал про пропавшую нерпу. Оказывается, тот, кто вернёт Луфи домой, получит от великого дракона Лусуда, хозяина Байкала, исполнение любого желания. Тенгри-Хан хочет забрать эту награду себе и поэтому старается помешать нашим героям. Он посылает своих коней наперерез, устраивает разные препятствия и даже пытается обмануть друзей.

Лео и Тиг не сдаются. Они учатся доверять друг другу ещё больше, чем раньше. Джу помогает находить скрытые тропинки, Укун отгоняет опасных преследователей, а тигрёнок и львёнок придумывают хитрые планы, чтобы обойти ловушки Тенгри-Хана. По пути они проходят через густые леса, высокие горы и широкие степи. Каждый новый день приносит и трудности, и маленькие радости - то удивительный рассвет над рекой, то вкусные ягоды, которые Джу собирает для всех.

В конце концов друзья добираются до берегов Байкала. Там их уже ждёт великий дракон Лусуд. Он оказывается совсем не страшным, а мудрым и справедливым. Лусуд видит, что Лео и Тиг шли не за наградой, а чтобы помочь маленькой нерпе. Поэтому он с радостью принимает Луфи домой, а нашим путешественникам дарит свою благодарность и крепкую дружбу на всю жизнь.

Так заканчивается это большое путешествие. Лео и Тиг возвращаются домой чуть повзрослевшими, но всё такими же весёлыми и неразлучными. А Байкал навсегда остаётся в их сердцах как место, где сбываются самые добрые желания.